一、2017年行業評述

       1、主要政策

       我國環境管理工作從以控制環境污染為目標導向，向以改善環境質量為目標導向轉變，為適應這一轉變，滿足新的環境管理需求，環境修復領域響應“土十條”要求，陸續出臺一系列相關法規意見，不僅對產業發展影響重大，其歷史意義更為深遠。

       《污染地塊土壤環境管理辦法（試行）》于2017年7月1日施行，主要涉及土地使用權回收和變更為規定用途地塊的土壤環境管理，為污染地塊管理建章立制。該辦法明確了各方責任，清晰了管理程序，為加強污染地塊環境保護監督管理提供支撐。

       《農用地土壤環境管理辦法（試行）》，于2017年11月1日施行，從土壤污染防治、調查與監測、分類管理、監督管理等方面對農用地土壤環境做出具體規定。其中提出由環保部同農業部等部門建立農用地土壤污染狀況定期調查制度，建立全國土壤環境質量監測網絡，并組織實施全國農用地土壤環境監測工作。該管理辦法為農用地土壤環境管理工作提供依據，對農用地土壤環境管理，防控農用地土壤污染風險，保障農產品質量安全具有重要意義。

       《工礦用地土壤環境管理辦法（試行）》于2017年12月17日完成*次征求意見，這一辦法主要針對正在生產運行中的工礦企業開展土壤環境管理，作為對《污染地塊土壤環境管理辦法（試行）》的補充，將使工礦用地這個廣大領域的土壤環境管理有章可循。

       《土壤污染防治法（草案）》于2017年12月22日提請全國人大常務委會二次審議。土壤污染防治法不但*我國環境污染防治法律，特別是土壤污染防治法律的空白，進一步完善了環境保護法律體系，更有利于將土壤污染防治工作納入法制化軌道，以遏制當前土壤環境惡化的趨勢，并為推進生態文明建設，實現綠水青山、建設美麗中國添磚加瓦。

       此外，發改委和國土資源部聯合發布《全國土地整治規劃（2016~2020年）》、國家環境監測總站發布《2017年國家網土壤環境監測技術要求》、國家環境保護部發布的《企業拆除活動污染防治工作技術指南》（2017年9月4日）等一系列政府部門的規劃、指南等，從具體工作角度規范了修復行業的發展。

       2、行業發展

       土壤修復作為較大氣和污水治理相對落后的環保細分領域，目前處于起步成長階段。隨著“土十條”的發布，以及《土壤污染防治法》等法律、管理辦法及實施細則的起草和制定，我國有望在未來幾年內陸續出臺土壤修復相關法規政策，完善土壤修復法律體系，為我國土壤修復行業提供更加詳細的指導意見，助力土壤修復行業的有序發展，土壤修復行業將步入成長期。       

       2017年，中央財政安排土壤污染防治專項資金65億元。除了國家資金投入之外，隨著《污染地塊土壤環境管理辦法（試行）》的實施，地方和企業的投入也在增加。據中國采購與招標網、中國采招網等公開途徑統計，2017年我國公開招標的場地調查與評價類項目約3億，場地修復類工程項目約50億，農田類修復項目約10億，礦山修復類項目（含廢渣處置）約35億。

       行業發展面臨的突出問題包括以下幾個方面：

       1）行業標準體系不健全。相關標準的制定滯后于行業的發展，已有的標準一方面呈碎片化，不夠系統；另一方面可操作性差，無法有效指導、規范行業發展。現有取樣方法采集的樣品代表性不足，造成修復行業先天性基礎不牢；場地調查與工程修復存在脫節，咨詢單位與修復企業各管一段，信息流不暢，技術文件的表達需要統一的規范。

       2）土壤污染修復設備化、規模化、產業化研究滯后

       污染土壤關鍵修復裝備嚴重不足，很多關鍵設備和修復藥劑依賴進口，從而制約了技術的規模化應用和產業化發展。具體來講，在快速檢測方面，污染現場的便攜式快速檢測儀器主要依賴進口，國產儀器的精度、適用性及可靠性有待提高；關鍵裝備方面，土壤淋洗、熱脫附等裝備在國家科研課題的支持下已獲得應用案例，但設備的模塊化、智能化、集成化程度有待進一步提高；工程應用方面，缺乏規模化應用及產業化運作的技術支撐。

       3）商業模式不成熟，盈利模式不清晰，修復資金缺口很大

       場地修復資金需求量大，已實施的污染場地修復項目中，大部分是由地產驅動，少數是利用國家財政資金。《土十條》中明確提出要通過政府和社會資本合作（PPP）模式，發揮財政資金撬動功能，帶動更多社會資本參與土壤污染防治。同時鼓勵符合條件的土壤污染治理與修復企業發行股票，探索通過發行債券推進土壤污染治理與修復。

       3、熱點技術

       2017年具有顯著應用進展的修復技術有土壤淋洗、熱處理、原位還原穩定化、植物修復等。土壤淋洗作為一項綠色可持續修復技術，可實現對污染土壤的減量化、對污染物的濃縮化，降低了后續處理工藝的負荷和工程成本，目前該技術在越來越多的項目上得到應用，并在集成化、模塊化方面取得很大進展。熱處理技術應用方面，以熱傳導（電加熱、燃氣加熱）技術、電阻加熱技術為代表的原位熱脫附技術陸續在國內落地。

       有別于國外在小規模的污染源區域采用原位加熱技術，國內更多的是應用在大型場地上，由于受能源供應（外線電力負荷限制、燃氣供應限制）、項目工期、水文地質條件、二次污染控制等因素的影響，其在大型場地上的應用需要嚴格論證；在過程模擬、參數控制、尾水尾氣處理等方面仍較多依托于國外。異位熱脫附工藝在焦化、農藥類場地上得到更多的應用，*個處理Hg污染土壤的間接熱脫附項目開始實施。原位還原技術在氯代烴污染場地及六價鉻污染場地進一步得到驗證。植物修復在農田、礦山治理領域開展多項示范應用，被視為未來5~10年發展潛力的綠色可持續修復技術。

       除工程應用外，17年在技術研發領域也涌現出一批研究前沿的修復成果。如，周東美等開發了“微納米零價鐵活化過硫酸鹽降解有機污染物的技術”，已成功開展了修復示范工程。陳夢舫等提出了以納米零價鐵-生物炭復合材料原位注射修復地下水氯代烴污染的技術，并成功實施了新型地下水滲透式化學反應屏障示范工程。“世界雜交水稻之父”袁隆平繼“海水稻”技術后又獲得了一項重大突破成果—水稻親本去鎘技術。與傳統植物修復不同，水稻親本去鎘技術通過基因工程從根本上解決了水稻富集鎘的本性，未來將對鎘污染土壤的植物修復帶來較大沖擊。

       二、2018年發展展望

       1、政策方面

       2018年，《土壤污染防治法》有望正式出臺，這部土壤及地下水修復領域內“基本法”的出臺將把土壤污染防治工作納入法制化軌道；《工礦用地土壤環境管理辦法（試行）》也將在18年實施。開年之時環境保護稅法的正式實施為2018年環保行業的穩步發展保駕護航，將稅收全部留給地方財政的規定會大力調動起地方治污的積極性。

       標準和規范方面：2018年，《土壤環境質量農用地土壤污染風險管控標準(試行)》和《土壤環境質量建設用地土壤污染風險管控標準（試行）》將頒布實施，為全國土壤環境管理和修復提供了重要依據，必將促進土壤修復產業的發展。《建設用地土壤環境調查評估技術指南》2018年1月1日實施，增加了采樣布點密度，保證了地塊調查的資金投入，提高了地塊調查和修復的精度。

       2、市場方面展望

       配合上述法規的實施，隨著2018年土壤污染狀況監測網絡，全國土壤環境信息化管理平臺，土壤污染防治標準體系“三大基柱”確立，污染防治工作逐步步入正軌。

       《土十條的》提出開展土壤污染狀況調查、建立建設用地調查評估制度,《農用地土壤環境管理辦法（試行）》中也明確規定調查制度和建立土壤環境監測網絡的監測要求等。這些任務將有力地推動2018土壤環境質量監測、調查、評估和土壤污染防治咨詢服務、裝備藥劑生產等相關產業的發展。污染調查和評估的潛在污染場地數量及調查強度會大幅度增加，分析檢測、調查評估市場規模將會成倍增長，從業單位的數量將會明顯增長，成為環境檢測和咨詢主要行業之一。

       我國鋼鐵和化工等重污染企業隨著國家供給側改革、產業結構及環保監管不斷強化將陸續關閉和搬遷，2018年污染場地的修復工程市場預計能夠達到200億元規模，上億元的單體修復工程明顯增加，將呈現風險管控與修復工程協同實施、土壤與地下水共治、土壤修復與生態恢復協同實施、固廢治理與場地修復協同實施及土壤與河道底泥共同修復治理的特點。在產企業的土壤和地下水風險管控和修復將會出現市場端倪，成為新的市場成長領域。2018年，和骨干修復企業有所壯大，技術、裝備和修復材料提供商實力會明顯增強。

       我國耕地土壤重金屬污染的現狀總體不容樂觀，局部形式比較嚴峻。根據土十條要求，到2020年，受污染耕地治理與修復面積達到1000萬畝，結合市場調研，假設每畝污染耕地治理修復費用以1000元預測，則將形成約100億元的治理修復市場空間，預計2018年將達到30億的規模。

       3、技術方面展望

       隨著近年來土壤修復技術研發、引進和應用，土壤修復的技術水平不斷提升。2018年，有機污染場地將以原位/異位熱脫附、水泥窯共處置、常溫解吸、化學氧化等技術為主，大型污染場地采用原地修復的模式會越來越多，采用原位處理技術的工程繼續增加。2018年，原位熱處理技術及其尾氣治理技術在工程應用中得到完善，國產化程度提升，工程單體規模名列世界*;異位熱脫附設備的節能和尾氣處理技術逐漸成熟，控制系統逐步完善，設備的集成化、模塊化得到重視。重金屬污染土壤仍以阻隔填埋和固化穩定化為主要技術手段，為了實現減量化和資源化，土壤淋洗技術應用繼續增加，淋洗設備更加集成和自動化，達到先進水平。固化穩定化藥劑將根據場地和污染物情況采用定制化的加工方式，配合高精度的混合攪拌設備，固化穩定化修復將更有效。

       通過對2017年修復技術的應用及發展狀況進行分析，預測2018年及以后相當長一段時間，從單純追求效果向追求綠色、安全、可持續修復，從單項修復技術向耦合的綜合修復技術，從服務于單種污染物向多種污染物復合污染土壤的組合式修復技術的過渡。在工程修復領域，綠色修復功能材料、集成智能裝備等將成為企業加速布局的重點。工程風險控制和修復的耦合技術越來越受重視。“場地土壤污染成因與治理技術”重點科技專項于2018年啟動，支持場地土壤污染形成機制、監測預警、風險管控、治理修復、安全利用等技術、材料和裝備創新研發與典型示范，形成土壤污染防控與修復系統解決技術方案與產業化模式。此外，一批基于互聯網、智能傳感器和檢測的土壤污染診斷、空間數據分析管理和遠程智能控制修復創新技術和團隊將應運而生，必將在不久的將來引發產業的巨大變革。